Банк России остудил кредитную активность в Татарстане

В Татарстане снизился размер потребительского кредита: в августе средний чек займа уменьшился на 15,1% по сравнению с июлем и составил 181,6 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Всего, по данным Нацбанка по Татарстану, в августе банки выдали жителям республики 51,4 миллиарда рублей потребительских кредитов, что на 4,5% меньше показателя июля.

Автор фото: Ирина Звездина/ ИД «Вечерняя Казань»

Республика вошла в топ российских регионов, где средний размер кредита снизился сильнее всего. Лидерами падения стали также Нижегородская область, Республика Башкортостан и Якутия.

Автор фото: Ирина Звездина/ ИД «Вечерняя Казань»

В среднем по России, по данным НБКИ, средний чек потребительского кредита составил 164,9 тысячи рублей по результатам августа, снизившись на 7%. Однако по сравнению с показателем на начало года средний чек выданных потребкредитов в августе 2024 года вырос на 12,9%.

Эксперты считают, что снижение среднего размера кредита произошло вследствие ужесточения денежно-кредитной политики Банка России по охлаждению кредитного рынка.

— Вместе с тем благодаря возросшим доходам граждан их кредитная и потребительская активность все еще находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования, — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Задолженность по кредитам без учета ипотеки в Татарстане на 1 августа составила 27,6 миллиарда рублей, о чем свидетельствует аналитика коллекторского агентства «Долговой консультант» с опорой на данные Банка России.

Автор фото: Ирина Звездина/ ИД «Вечерняя Казань»

С начала года сумма выросла на 2,8 миллиарда рублей, или 11%. По росту задолженности Татарстан вновь вошел в топ регионов — республика оказалась на 7-м месте по абсолютному приросту просроченной задолженности.

Несмотря на высокие ставки, спрос на кредиты сохраняется

Банки, опрошенные «Вечерней Казанью», однако, заметили, что продолжают фиксировать рост среднего чека кредита, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики регулятора и усиление банками скоринг-моделей.

Основными целями кредитования остаются ремонт, приобретение автомобиля и крупные бытовые покупки, сообщила директор по развитию розничного бизнеса Банка Синара Анна Волкова.

— Цены на все это увеличиваются, поэтому в части запрашиваемых сумм также видим рост, — рассказала собеседница.

Средняя сумма потребительского кредита на сентябрь в Банке Синара составила 650 тысяч рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Волкова подчеркнула, что регулятор не начнет снижать ключевую ставку, а значит, заемные средства останутся дорогими.

В Россельхозбанке нам сообщили, что средний чек потребительских кредитов, выданных в Татарстане в сентябре, снизился до 422 тысяч рублей после 450 тысяч в июле-августе. Всего с сентября по сентябрь банк выдал татарстанцам более 1,3 миллиарда рублей. Из них 464 миллиона рублей выдали в третьем квартале.

Ужесточение денежно-кредитной политики сработало

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов считает снижение среднего размера потребительского кредита в Татарстане, как и в целом по России, вполне ожидаемым в нынешних условиях. Оно было обусловлено в первую очередь ужесточением требований к заемщикам со стороны банков на фоне высоких кредитных ставок из-за жесткой монетарной политики Банка России, ужесточения регулирования потребительского кредитования, а также ростом долговой нагрузки населения.

— В то же время какого-то резкого снижения пока не произошло, и кредитную активность граждан пока по-прежнему можно оценивать как достаточно высокую, — поделился мнением Додонов.

Автор фото: Павел Хацаюк/ИД «Вечерняя Казань»

Заведующий кафедрой института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох согласился, что ужесточение политики Банка России и повышение ключевой ставки сдерживает кредитную активность населения, но подчеркнул, что этого недостаточно, чтобы объем задолженности по кредитам снижался. Экономист не исключил, что рост будет продолжаться темпами, соответствующими темпам инфляции и темпам роста доходов населения.

Ужесточение денежно-кредитной политики дает свои плоды, заметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Аналитик напомнил, что ЦБ не только повышал ставку, но и ужесточал макропруденциальные требования.

Аналитики Банка России ожидают сохранения высоких годовых темпов роста на уровне 17%, но за счет первого полугодия, напомнил Короев. Он ждет спада кредитования в четвертом квартале текущего года.

По мнению собеседника, спрос на кредиты в сентябре поддерживал ажиотаж относительно увеличения утильсбора на авто в октябре, и после этого с учетом новых ужесточений помесячная динамика может стать отрицательной.

Заместитель директора департамента риск-менеджмента АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Наталья Капралова считает, что снижение среднего чека, с одной стороны, указывает на настороженность граждан в отношении кредитования, вызванную увеличением процентных ставок. С другой, меры по сдерживанию закредитованности населения, принимаемые регулятором, оказывают влияние на замедление прироста рынка необеспеченного кредитования и сокращение размера потребительского кредита.

«Люди стали более осторожными при принятии кредитных решений»

Руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов признал, что снижение среднего размера потребительского кредита в Татарстане на 15,1% — это действительно заметный показатель. Особенно если учитывать, что республика занимает первое место по этому показателю среди российских регионов.

— Центральный банк России в последние годы активно работал над контролем инфляции, что включало в себя повышение ключевой процентной ставки. Это, в свою очередь, делает кредиты более дорогими и может сказываться на потребительской активности. Люди стали более осторожными при принятии кредитных решений и менее склонными к заимствованию, — поделился мнением Колядов.

Директор департамента розничного кредитования Цифра Банка Юрий Эйдинов заметил, что снижение объемов потребительского кредитования наблюдается с августа и разница чувствительна после пиков в мае 2024 года.

— Вступившие с 1 июля 2024 года изменения в макропруденциальных лимитах привели к снижению средней суммы кредита: банки уменьшают одобренный лимит до уровня, при котором платежи по кредитам, включая новые, не превышают 50% от располагаемого дохода, — сообщил эксперт.

Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ влияет на рынок через повышение стоимости кредитов, сокращая спрос на кредиты и стимулируя переход к сберегательной модели поведения клиентов. Но в то же время за счет роста реальных доходов появляются категории населения, которые ранее не могли позволить себе более активно потреблять, а теперь их доход позволяет обслуживать кредиты даже под высокие ставки, подчеркнул Эйдинов.

Рост просроченной задолженности пока не вызывает беспокойства

По оценке Игоря Додонова, который опирался на данные ЦБ, задолженность населения Татарстана перед банками без учета ипотеки выросла на 15,5%, до 493,1 миллиарда рублей. Просроченная задолженность по таким кредитам на 1 сентября составила 27,5 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 11%. То есть темп роста просрочки оказался ниже темпов роста задолженности, а ее доля составила вполне приемлемые 5,6%.

— В предстоящие месяцы доля просрочки будет расти на фоне по-прежнему достаточно сложной экономической ситуации в стране, растущей закредитованности граждан и постепенного «вызревания» потребкредитов, взятых под высокую ставку, — прогнозирует эксперт.

Однако критического ухудшения качества кредитных портфелей банков Додонов не ждет, он уверен, что ситуация будет оставаться под контролем. Закредитованность граждан продолжит увеличиваться, но более медленными темпами.    

С ним не согласен Максим Колядов, который видит в растущем объеме задолженности по кредитам угрозу финансовому здоровью населения. Долговая нагрузка татарстанцев остается на высоком уровне, и если ситуация не изменится, это может привести к дальнейшему ухудшению финансового состояния заемщиков и увеличению числа неплатежеспособных граждан.

Автор фото: Павел Хацаюк/ИД «Вечерняя Казань»

— С учетом текущих тенденций можно ожидать, что объемы кредитования будут оставаться под давлением. Если экономическая ситуация не улучшится и процентные ставки останутся высокими, потребительская активность может продолжать снижаться. Это может также привести к тому, что банки станут более осторожными в выдаче новых кредитов, — прогнозирует эксперт.

Снижение кредитной активности может иметь несколько последствий, пояснил Колядов. С одной стороны, это может способствовать улучшению финансовой стабильности домохозяйств и снижению уровня задолженности. С другой стороны, может негативно сказаться на экономическом росте, поскольку потребление является важным драйвером экономики. Если граждане перестанут активно брать кредиты, это приведет к снижению спроса на товары и услуги, что, в свою очередь, отразится на бизнесе и рабочем месте.

— В целом текущая ситуация требует внимательного мониторинга. Если уровень задолженности продолжит расти, а кредитная активность будет снижаться, это может привести к серьезным экономическим последствиям как для граждан, так и для финансовой системы в целом, — предупредил Колядов.

Как будет развиваться рынок потребительских кредитов?

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко предположил, что вместо классических потребительских кредитов банки начнут активно предлагать заемщикам альтернативные инструменты кредитования. Например, через кредитные карты путем увеличения беспроцентного периода, а также через различные программы рассрочек по дебетовым и кредитным картам.

— Для более крупных кредитов будут использоваться предложения под залог транспортных средств и недвижимости, — предложил эксперт.

Игорь Додонов уверен, что дальнейшее снижение среднего размера потребительского кредита продолжится, как и общее замедление потребительского кредитования. Додонов обратил внимание, что по итогам 2024 года благодаря хорошей динамике в первой половине года прирост портфеля розничных кредитов российских банков без учета ипотеки может составить высокие 15—16%.

Автор фото: Павел Хацаюк/ИД «Вечерняя Казань»

Руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова уверена, что смягчения денежно-кредитной политики Банка России не стоит ждать ранее 2025 года, так как по итогам сентябрьского заседания ЦБ не изменил сигнал рынку на нейтральный, подчеркнув, что допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Таким образом, постепенное снижение ставок по потребительским кредитам начнется только в следующем году.

По мнению эксперта, банки увеличат количество отказов по потребительским кредитам и будут готовы выдавать их лишь незакредитованным заемщикам, у которых на оплату кредита уходит не более 30% ежемесячного дохода. Аналитик не исключила, что в условиях перестройки своих бизнес-моделей на фоне ожидаемого повышения ключевой ставки в октябре, отдельные игроки выберут альтернативный коррекции условий сценарий, а именно временный вывод из своих линеек розничных кредитов.